Serafina is half meisje, half kat. Maar steeds vaker voelt ze zich gevangen tussen twee werelden. Waar is haar thuis, in het woud of in het landhuis? Dan krijgt het landgoed een sinistere bezoeker: een man met een grijze baard, vergezeld van een roedel bloeddorstige wolfshonden. Wat is hij van plan? Een vreemde kracht neemt bezit van Biltmore en het woud. Alles hangt nu van Serafina af: kan zij het kwaad verslaan?
