Dit keer is het Burkes opdracht een foto te vinden - één polaroid uit een vloed van kinderporno die een seksueel mishandelde achtjarige jongen nachtmerries bezorgt. Terwijl de privédetective de stukken van deze bizarre puzzel in elkaar tracht te passen, wordt hij terzijde gestaan door een merkwaardig stel vrienden: Mama Wong, een Chinese restauranthoudster; Michelle, een transseksuele prostituee die altijd bereid is Burke een plezier te doen; Max de Stille, de Tibetaanse vechtmachine; Immaculata, een Vietnamese psychotherapeute; de Mol, een fervente nazi-jager en Pansy, Burkes angstaanjagende hond. En van een afstand worden zijn vorderingen gadegeslagen door de mooie en mysterieuze Strega, de roodharige maffiaprinses die Burke heeft gedwongen deze zaak op zich te nemen.
