Mormel is een Cherokee-indianenjongen. Hij heeft een paard dat Middernacht heet en volgens hem is het een heel bijzonder dier waaraan hij zeer gehecht is. Hij is dan ook in alle staten als op een morgen blijkt dat Middernacht door indianen van een vijandelijke stam is gestolen. En het wordt nog erger als de krijgers van zijn dorp weigeren om wegens de diefstal van één paard op het oorlogspad te gaan. Dit leidt tot het grote avontuur in Mormels leven. Hij besluit er vandoor te gaan om zelf zijn paard terug te stelen. Wat dat betekent beseft hij nauwelijks: een zware tocht door onbekende bossen en bergen, vol angstige en spannende avonturen.
