Als Ambrose eenmaal met Rachel, gravin Sangalletti, getrouwd is, keert hij niet meer uit Italië naar Engeland terug. Toch klinkt in Ambroses brieven naar zijn neef Philip heimwee door naar het landgoed in Cornwall, maar vooral ook spanning, onrust en angst. En wanneer Philip in Italië arriveert, blijkt Ambrose onder verdachte omstandigheden te zijn gestorven. Als Rachel later naar Engeland komt, wordt Philip al snel heen en weer geslingerd tussen liefde en achterdocht. Is Rachel de charmante, tedere en zorgzame vrouw zoals ze zich voordoet of is ze de berekenende, gevoelloze moordenares van Ambrose? Philip ontkomt niet aan het maken van een keuze. En in het stille Cornwall, waar het leven vaak een droom lijkt, voltrekt zich een drama dat tot een verbijsterend einde leidt.
