Deze vierluik gaat over een spannende zwerftocht door het universum:
Arne Nay Sterzon - wiens vrouw onder mysterieuze omstandigheden is overleden - komt terecht op een eiland in de Stille Oceaan. Daar blijkt een zonderlinge organisatie belangrijke geheimen verborgen te houden.
Ergens in het Braziliaanse oerwoud probeert Sterzon te ontsnappen aan Draconieten - monsterachtige wezens die de aarde al eeuwenlang in het oog houden vanuit hun meedogenloze imperium in het centrum van de Melkweg. Sterzon sluit vriendschap met de bewoners van Mizar.
De Mizaren raken van het ene moment op het andere hun contact met de Veranderden - hun voorvaderen - kwijt. Sterzon, die zelf wordt bedreigd, probeert hen te helpen. Een gigantisch en onoverwinnelijk ruimteschip uit de Magelhaense Wolk is het Imperium van de Draconieten binnengedrongen.
De Speler uit de Magelhaense Wolk brengt Sterzon terug naar de aarde, waar een laatste vliegende schotel, de enige hoop die de mensheid nog rest, verborgen is in de ondoordringbare moerassen van de Everglades in Florida.
