Aan het einde der tijden, in de decadente wereld van De Stervende Aarde, raakt Cugel - die zichzelf graag het epitheton 'de Slimme' aanmeet - in onmin met Iucounu de Lachende Magier.
Onder een oude rode zon die haar laatste stuiptrekkingen doormaakt en ieder ogenblik uit kan flakkeren, wordt Cugel door Iucounu naar de andere kant van de wereld getransporteerd, op zoek naar de Ogen van de Overwereld.
