De kleine Joe kent geen gelukkige jeugd. Op zijn vierde komt hij in een kindertehuis terecht, op zijn zevende wordt hij in een pleeggezin geplaatst. Als hij ook daar niet langer welkom is, belandt hij op straat. Daar ontmoet hij Sandor, die zich over hem ontfermt.
Sandor vertelt Joe het prachtige verhaal over de prinses. Hij beweert zelfs dat hij weet waar ze woont. Tijdens een van hun omzwervingen neemt hij Joe mee naar een zwaar bewaakt landhuis, waarin de prinses is opgeborgen. Vanaf dat moment laat de mooie, jonge vrouw hen beiden niet meer los...
