Ex FBI-agent John Becker ontvangt anonieme, gecodeerde brieven uit de staatsgevangenis van Tennessee. Hij komt in contact met gedetineerde Swann. Deze wil wraak nemen op zijn pas vrijgelaten ex-celgenoot Cooper die hem jarenlang heeft mishandeld. Becker zorgt ervoor dat Cooper weer achter tralies belandt. Maar hij weet bijna zeker dat de zwakbegaafde Cooper niet degene is die hij zoekt.
