Guenevere en Arthur heersen in het vredige Carmelot. Ze leven in voorspoed. Arthurs enige zoon Mordred zal tot ridder geslagen worden, en Guenevere heeft haar man zijn overspel al lang vergeven. Merlijn weet echter dat de voorspoed bedreigd zal worden. De verloren gewaande Heilige Graal is gezien. Wanneer de ridders van de ronde tafel vertrekken om de Heilige Graal te zoeken, laten zij Guenevere, Arthur en Mordred achter. Dan ruikt de kwaadaardige Morgan Le Fay haar kans om wraak te nemen...
