Tijdens de grimmige woestijnoorlog tegen Rommels Afrikakorps wordt de jonge Engelse officier Peter Feltham bij zijn onderdeel weggehaald en gedropt boven de door de Nazi's bezette Balkan. Zijn opdracht: de partizanen bijstaan in hun guerilla. Bij een rendez-vous met Achilles, een geheimzinnige partizanenleider weet Feltham ternauwernood te ontsnappen aan de achtervolgende Duits patrouilles. Is er verraad in het spel? Alleen dankzij hulp van de mooie Silene weet Feltham het er levend van af te brengen. Na de oorlog probeert hij een eerzaam bestaan op te bouwen als tabakshandelaar. Maar tot zijn verbazing wordt hij geconfronteerd met Achilles, én met Silene, en voor hij het weet zit hij tot over zijn oren in een communistisch complot.
