Een zwarte magiër en zijn coven steelt de magie van de drie Halliwell zusjes

Alle drie de zusjes Halliwell hebben problemen met vertrouwen schenken aan de medemens. Uiteraard door hun slechte en zelfs levensgevaarlijke ervaringen met zwarte magie in delen 1 & 2 van de reeks.
Toch zullen ze elk op een totaal verschillende manier een contact leggen. Phoebe op romantisch vlak waarbij ze het deze keer 'echt' meent en ze karate-lessen gaat nemen. Prue vindt een zielsverwante in een wicca winkeluitbaatster waarvan ze vermoedt dat dat zelf ook een witte heks is. En Piper gaat pleegmoeder spelen voor een weeskind uit een tehuis.
Uiteraard kunnen de zujes elkaars keuze niet goedkeuren maar ze zetten alle 3 door. De zaken nemen een onverwachte wending doordat er allerlei complicaties bijkomen. Maar het wordt ook verontrustend en ronduit gevaarlijk als blijkt dat hun krachten verminderen en uiteindelijk zelf omgekeerd gaan werken.
Op dat moment weten ze dat er weer zwarte magie aan het werk is. De lezer weet dit al veel langer omdat die bij de bijeenkomsten onder leiding van de zwarte magier betrokken wordt.
Door vastberadenheid, een flinke dosis geluk en vooral samenwerking proberen de zussen het tij te keren - hun leven en de toekomst van vele anderen staat op het spel.
Veel romantiek, twijfel, en dus psychologische diepgang vanuit vrouwelijk standpunt maar ook een hoop aktie en humor.