Deel I: Warschau 1942.
In Warschau wordt een Poolse prostitué vermoord, die voor de Duitsers heeft gespioneerd. Majoor Grau van de contraspionage volgt met gevaarlijke hardnekkigheid het spoor dat hij gevonden heeft. Hij vindt drie generaals die theoretisch voor deze misdaad in aanmerking zouden komen.
Maar voor het Grau lukt het beslissende bewijs te leveren, wordt hij door een handige zet van zijn tegenspeler weggepromoveerd naar Parijs.
Deel II: Parijs 1944.
De tot luitenant-kolonel bevorderde Grau volgt het spoor van de moordenaar opnieuw, geassisteerd door commisaris Prévert. Terwijl de verwarrende gebeurtenissen op de 20ste juli de stad de adem benemen, gebeurt er opnieuw een moord, die tot in details op de moord in Warschau lijkt...
