Januari 1944. Op alle fronten winnen de geallieerden terrein. Hoewel de Duitse marine vrijwel verslagen is, blijkt een zwaarbewapende Duitse hulpkruiser nog steeds de Indische wateren onveilig te maken.
De Engelsen sturen de kruiser HMS Andromeda, onder bevel van kapitein-ter-zee Richard Blake, naar de plaats des onheils. Daar aangekomen worden Blake en zijn bemanning geconfronteerd met een uiterst verbitterde vijand...
